北京同仁堂股份有限公司关于“同仁转债”开始转股的公告

  董事会和公司的尽量的董事担保获得、给错误的劝告性公务的或有重大意义的不予使用,并对其满足的的真相、精确和完整性承当极少数的和涉及系的的法律责任。

  要紧指明:

  保释金信号:110022

  称为可替换保释金:同仁转债

  可替换保释金与贴纸信号:190022

  转股价钱:17.72元/股

中间定位公司贴纸走势

 转股起止日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  一、可替换保释金的发行与上市

  (一)经柴纳贴纸人的监督管理授予证监批准[2012]1396号文称赞,该公司在2012年12月4日述说了1个。,205万替换公司保释金,100元面值,总传播的120,500万元。发行主意采取向公司原A股同伴高音部有理数,高音部有理数后剩余的学派(含原同伴废高音部有理数学派)采取网下对机构包围者有理数和经过上海贴纸市税贸易体系网上买价发行相结合的主意中止,订阅费归纳不超过12亿500万元,由经营保险业商拳击场。

  (二)称许[ 2012 ] 31在上海贴纸市税发行,公司12.05亿元可替换公司保释金将于2012年12月18日起在上海贴纸市税挂牌市,保释金约分“同仁转债”,保释金信号110022。

  (三)思考公司的中间定位规则和替换,公司该次发行的“同仁转债”自2013年6月5日起可替换为本公司使产生关系。

  二、同仁转债转股的中间定位条目

  (1)发行地域:120元人民币,500万元

  (二)面值:人民币100元/张,共1,205万件

  (三)票面利钱率:第任一0.50%年,其次年0.70%,3年1.30%,四分之一的年1.70%,第五年2%。

  (四)保释金成熟的:可替换保释金的存续音长应自5年,即,从2012年12月4日到2017年12月4日。

  (五)贴纸市税开端和完毕的日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  (六)替换价钱:初始转股价钱为17.72元/股

  三、涉及使产生关系替换申报安排

  (a)替换信号和缩写

  可替换保释金与贴纸信号:190022

  可替换保释金与贴纸:铜仁替换

  (二)贴纸市步骤公报

  1、替换申报应适合中间定位的规则,经过上海贴纸市税贸易体系以报盘主意中止。

  2、取得人可以将本身记述内的同仁转债整个或学派专心致志转为本公司贴纸。

  3、可替换保释金替换新闻快报股,才能是1000元名称。,最小的单位替换为A股攻击:严厉批评或猛烈攻击;屡次申报转股在同卵的市日,相称的并计算的转股使产生关系数额。可替换保释金不充足的将1股替换成贴纸。,本公司将于转股申报日的次任一市日经过柴纳贴纸归还经登记借出的东西结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、宣告将可替换保释金售给常备的的忍受,价钱是100元,申报致谢无登记。

  5、可替换保释金偏爱股权售公报公报。可替换保释金在清算今后的剩余的申报,思考可替换保释金的现实美国昆腾公司(即抵消)计算。

  (三)贴纸市税的公报

  取得人可在转股期内(即2013年6月5日至2017年12月4日)上海贴纸市税市日的定期地市时期申报转股,但顺风的时期除外:

  1、同仁转债中止市前的可换债务停牌时期;

  2、对公司贴纸停牌时期;

  3、依涉及规则,替换到中止公司的家用电器中。

  (四)可替换保释金的上冻和登记

  上海分行柴纳贴纸归还经登记借出的东西结算有限责任公司,可替换保释金取得人的可替换保释金的剩余的将为,同时由可替换保释金取得人取得一致的的记载。,做完变卦归还经登记借出的东西。

  (五)上市可替换保释金对贴纸市和合法正当的新使产生关系

  收买可替换保释金,可以向天。可替换保释金转为新股票,它能被列鄙人任一市日贴纸市税公报后。可替换保释金转为新股票拿与原使产生关系平行的合法正当。

  (六)替换步骤达到目标涉及征收费

  即使中间定位的赋税收入和费发作的可替换保释金的步骤中,纳税人应独力担负。

  (七)年度利钱联在一起的替换。

  同仁转债采取每年付息1次的付息主意,在发行可换股的第一天到晚趣味动身日期,即2012年12月4日。在付息债务归还经登记借出的东西新来(包罗付息债务归还经登记借出的东西日)替换成使产生关系的可换债务不消受比较期及然后计息年度利钱。

  四、可替换保释金转变为贴纸价钱苗条的

  (1)初始转股价钱和最新的替换价钱

  多达公报日,同仁转债的初始转股价钱为17.72元/股。在可替换保释金替换为贴纸,替换价钱未苗条的。

  (二)苗条的主意及替换价钱的计算词

  当公司有甜瓜的时分、转增常备的、增发新股票(不包罗因可替换股权资金添加、当公司变卦使产生关系,如使产生关系或分派,贴纸价钱的苗条的将按以下处死:

  甜瓜和资金化:P1=P0/(1+n);

  新使产生关系或贴纸的发行:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  在同卵的时期:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发现钞彩金:P1= P0-D;

  超过三项同时中止:P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  进入:P0是初始替换价钱,n被传送率,k为新使产生关系或贴纸的发行率,一种新的使产生关系或贴纸发行价钱,D为每股现钞彩金,苗条的后的每股价钱P1。当公司贴纸和/或股权找头时,贴纸价钱的苗条的将以次中止。,更,董事会发布董事会公报,并于公报中表明转股价钱苗条的日、采取措施苗条的和股权掉换最后期限(即使必要的话。当转股价钱苗条的对普通同伴发行,贴纸归还经登记借出的东西日期变卦前,说起取得人的使产生关系让专心致志应中止交流。

  公司回购使产生关系时、兼并、公司使产生关系的教会分立或静止容器、美国昆腾公司和/或同伴合法正当发作找头例如可能性挤入这次发行的可换债务取得人的债务支持或转股衍生合法正当时,本公司将视特别情况依、美丽的、美丽的道德标准和完全防护措施正当。涉及转股价钱苗条的满足的及使运行主意将本着当声明涉及金科玉律及贴纸监管机关的中间定位规则来折叠。

  (三)替换价钱下调使现代化条目

  1、修正权力和修正地域

  可替换保释金的存续音长,当本公司贴纸在恣意延续20个市日中有10个市日的定居点在表面之下比较期转股价钱的90%时,本董事会有权提升下重组。。

  前述的计划须经出席会议的同伴所持投票数的三分之二超过经过方可完成。同伴大会投票数时,同伴取得的可替换保释金霉臭废止它。使现代化后的转股价钱应不在表面之下这次同伴大会聚集新来20个市日本公司贴纸市平均价格和前一市日平均价格私下的较高者,同时,经惩戒的贴纸价钱不在表面之下净资产净值。。

  即使贴纸价钱苗条的发作在前20个市日,在市日在前的替换价钱苗条的前,苗条的后的贴纸价钱和定居点应计算在当天的AF。。

  2、使现代化顺序

  即使公司决议下使现代化转股价钱,公司须在柴纳证监会布置的交流上演日志及互联网网络网站上登载同伴大会决议公报,惩戒和使产生关系和记录日期的公报音长。从股权归还经登记借出的东西今后的第任一市日(即替换,开端回复替换家用电器顺序并处死修正后的替换。

  即使价钱惩戒日期专心致志日期或随后的替换,替换在前的贴纸归还经登记借出的东西日期,这种使产生关系掉换的家用电器应思考处死。

  五、静止

  包围者如需默认同仁转债的中间定位条目,请参阅2012年11月30日柴纳贴纸发行。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》的《现在称Beijing同仁堂使产生关系有限公司地下发行可替换公司保释金募集说明书摘要》及刊载于上海贴纸市税网站(www.sse.com.cn)的募集说明书全文。

  商量机关:公司贴纸部

  商量电话:010-67020018

  传 真:010-67020018

  特别地公报。

  现在称Beijing同仁堂使产生关系有限公司

  董 事 会

  2013年5月29日

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